PDS01 - NOTA DE VENDA / SAÍDA DE MERCADORIA

A partir das notas, imprime-se cupom fiscal, Nota Fiscal Eletrônica, NFe, NFCe, NFSe, Orçamentos, etc.

INDICE/PESQUISA

Efetuar a pesquisa na tabela conforme o conteúdo do campo Índice.

Quando o índice contiver o campo PEDIDO, a pesquisa será feita automaticamente nos campos Pedido, Sigla, CNPJ/CGC.

CONSERTO:   Notas de Conserto

Para ir para o financeiro somente o valor dos produtos = Serviço, mesmo tendo na nota produtos com valor declarado.

- Utilizar o CFOP 5916 ou 6916 - Esta CFOP deve estar configurada para Atualizar Duplicata = Não (NAT)

- Nos produtos que são Serviço, o tipo do produto deve ser "S"   [TIPOPRO].

- Os produtos normais devem ser "N"

- O campo TV (Tipo de Venda) não deve ser utilizado (deve ser V ou P).

Ver CALCULO DO IRF

FATURAR:   Faturar / Desfaturar

FATURAR (F10)        Fatura o pedido transformando em nota, atualiza o estoque e financeiro.

Coloca o Status da Nota e do financeiro = F  (faturado)

DESFATURAR         Retorna a mercadoria para o Estoque.

Coloca o Status da Nota e do financeiro  = * (pendente)

Localização =        Menu / Arquivo.

NOTAS:   Número de nota automático

Para numeração automática do numero de nota, deve ser marcado:

Nota de Saída: no Parâmetro, marcar o item "Número de nota Automático"

Esta numeração será automática por Série.

No menu Tabelas, tem a indicação do próximo numero da nota por espécie/série.

PARÂMETROS:   Parâmetros do Programa

Número Máximo de Itens.

É o número máximo de itens numa mesma nota.   Máximo = 99.

Número Máximo de Dupl.

É o número máximo de desdobramentos permitido para uma mesma Fatura/Nota. .   Máximo = 99.

Data do Vencimento Flutuante

Altera a data do Vencimento quando a data da Nota ou o número de dias forem alterados na capa da Nota.

PIS:/COFINS:

Ver BLOQ3 do cadastro de produtos - PRO01

NOME:

Na hora de inserir um produto na nota de venda, o modo como o nome do produto será preenchido pode ser definido por parâmetros.

No botão Vendas (PDS01) Arquivos >> Parâmetros >> Aba Itens/Produtos >> Nome do Produto

0 - Nome - se for marcada essa opção, o preenchimento se dará pelo nome do produto.

1 - Resumida - se for marcada, o preenchimento se dará pelo nome resumido do produto.

2 - Classe + Resumida - o preenchimento se dará pela classe (primeiro) seguida pelo nome resumido do produto.

3 - Nome + Apresentação - o preenchimento se dará pelo nome (primeiro) seguido do tipo de apresentação.

TV - TIPO DE VENDA

STATUS:   Status do Pedido

D = Em Digitação - NIVEIS

* = Em Aberto

F = Faturado

C = Cancelado

T = Transferido

B = Bloqueado

P = Planilha

O = Orçamento

TEXTOS:

ITENS/PRODUTOS

Indice para Pesquisa

É o campo em que será feita a pesquisa do produto.

Se este campo estiver com a palavra PRODUTO, a pesquisa será feita pelo código

Se este campo estiver em branco, a pesquisa será feita nos campos Código, Nome, Resumida e Cod.Fornecedor

DESCONTOS:        Conceder Descontos

Cada usuário pode estar abilitado ou não a conceder descontos na nota.

Esta opção é informada no cadastro de senhas, Comercial / PDS / X13 - Conceder descontos.

Alterar preço de venda no item:   Para alterar Preço de venda no Item, deve estar habilitado no Parâmetro/Adicionais, o campo ALTERAR VALOR DO ITEM.

Os usuários com a opção ALTERAÇÕES ESPECIAIS no cadastro de senha, estarão liberados para alterar o preço de venda dos itens.

Um pedido autorizado também permite alterar o preço de venda.

Limite de desconto:   No cadastro da senha do usuário, tem campo próprio para desconto máximo.

Para ativar esta função, em Parâmetros, ativar o campo "Desconto - Bloquear desconto maior que permitido".

Para permitir o faturamento, o documento deverá ser Autorizado (Autorizar).

Desconto Máximo para o Cliente:   No cadastro de clientes, informar no campo % de desconto máximo o maior desconto possível para o cliente.   Para permitir, o documento deve estar autorizado.

Bloqueios:

LIMITE DE CRÉDITO

No cadastro do cliente, na aba ADICIONAIS, definir o valor limite de crédito do cliente. Se o valor do limite de crédito estiver zerado, não serão ativados nem o aviso nem o bloqueio.

Será considerado para o Limite de Crédito todas duplicatas em aberto mais a nota que está em digitação, ou tambem todos os pedidos em aberto (dependente das oções abaixo)

- Opções do Limite de Crédito

0. Não avisar - Se este campo estiver marcado, nenhum aviso será emitido.

1. Avisar - Se este campo estiver marcado, será emitido um aviso na tela de que este cliente está com o limite estourado, mas isso não impede que a venda seja efetuada e ficará sujeita aos critérios do vendedor.

2. Bloquear no Faturamento - Se este campo estiver marcado, será emitido um aviso na tela de que este cliente está com o limite estourado, mas será permitido salvar o pedido, impedindo apenas de faturar a nota.

3. Não salvar / Faturados - Se este campo estiver marcado, será emitido um aviso na tela de que este cliente está com o limite estourado, e não será possível salvar nem faturar o pedido.

4. Não salvar / Pedidos em aberto - Com esta opção não será possivel Salvar.   Será considerado as duplicatas em aberto mais os pedidos pendentes.    Se a venda atual for Venda a Vista não será considerada.

5. Bloqueio no Faturamento / Pedidos em aberto - Com esta opção não será possivel Faturar.   Será considerado as duplicatas em aberto mais os pedidos pendentes.    Se a venda atual for Venda a Vista não será considerada.

- Limite de Crédito 4/5 - incluir Venda a Vista - Com esta opção marcada, as opções 4 e 5 não irão considerar o tipo de Venda (indiferente se venda a vista ou a prazo).

- Vendas acima de... Somente com autorização - Se este campo for informado, Qualquer venda com valor superior ao valor informado, deverá ser autorizado

Em caso de bloqueio a venda só poderá ser efetuada com autorização. (Autorizar).

Cliente Bloqueado: No cadastro do cliente [EMP], aba ADICIONAIS, campo Cod.Cred/Cobrança, colocar o codigo "B" (bloqueado).   Não será permitida venda para este cliente.

Para permitir o faturamento, o documento deverá ser Autorizado (Autorizar).

Itens sem saldo somente com autorização: Não permite venda de produtos sem saldo.   Para permitir, somente documento autorizado.

Autorizar: Desautorizar:

Limite de Crédito: O limite de crédito será testado somente se preenchido.

Para ativar o bloqueio, Arquivo >> Parâmetros >> Adicionais >> Verificar Débito / Aprov.Crédito / Lim.Crédito.

Para autorizar ou desautorizar um documento, na aba Arquivo, o usuário deve ter permissão da senha para autorizar ou desautorizar o faturamento do documento.

Autorizando o documento, este poderá ser faturado mesmo com limite de crédito ultrapassado ou cliente bloqueado.

No cadastro de senhas, aba COMERCIAL, arquivo PDS / X14 Autorizar.

Andamento:/Entrega:

Identifica o andamento do documento/mercadoria.

Para atualizar o campo, o documento não pode estar em modo de alteração.

Para atualizar a tabela do Andamento/Entrega:  Menu inicial >>> Sistema >>> Tabelas >>> Andamento/Entrega

Para limpar o campo, limpe a data após a seleção.

Planilha:/ Orçamento:

O documento pode ser definido como Planilha ou Orçamento.   Para isto, o documento deve estar em aberto.

Para ativar, entre em Arquivo / Parâmetros / Adicionais - marque a opção Planilha, Orçamento ou Nenhum.

Marque a CFOP para planilha ou orçamento.

Quando o documento for marcado como Planilha ou Orçamento, não poderá ter numero de nota, e a geração do financeiro vai depender da CFOP.

Para transformar novamente a planilha em Pedido, entrar em Arquivo / Reativar Planilha/Orçamento, neste momento será inserido a CFOP default definida em Parâmetros.

Para consultas as planilhas no sistema, entrar em Consulta / Planilha/Orçamento.

ENTREGA      Sigla de Cobrança/Entrega

Relaciona todos os clientes que tiverem a Sigla de Cobrança/Entrega no cadastro de Clientes [EMP] igual ao campo SIGLA da nota de venda.

SERVICO:        Serviço e Vendas na mesma nota

Para colocar produtos de vendas e serviço na mesma nota, entrar na formatação da nota  >>  Arquivo secundário.

Utilizar o Arquivo secundário 1 para vendas de produtos e Arquivo secundário 2 para serviços.

O campo TIPOPRO indentifica o tipo de produto, e os serviços serão identificados como 'S' no cadastro do produto.

Colocar no filtro do Arq.Sec.1 (produtos)  >>  TIPOPRO <> 'S'

Colocar no filtro do Arq.Sec.2 (serviços)  >> TIPOPRO = 'S'

Na linha da formatação do campo, coloque a linha correspondente ao tipo de produto, se as posições forem diferentes de produtos e serviços.

OPERAÇÕES:

Exportar todos os itens para outro pedido

Esta operação exporta os itens (agrupa pedidos) de um pedido para outro pedido previamente cadastrado.

Exlui o arquivo de origem após a exportação.

Esta operação é válida somente para usuários com poder de exclusão.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites