Tutorial
PFMQF - TUTORIAL - EMISSÃO DE RELATÓRIOS
Veja Também:
PFMQM - SELEÇÃO DE RELATÓRIOS
PFMQF - FORMATAÇÃO DE RELATÓRIOS
SELF - SELEÇÃO DE CAMPOS PARA FILTROS
OBJETIVO:
O objetivo deste tutorial é criar um relatório e mostrar os recursos disponíveis no sistema.
INICIANDO UM NOVO RELATÓRIO
- Para este tutorial, vamos criar um relatório do cadastro de clientes. Para isto é necessário ter alguns clientes já cadastrados para que o relatório tenha dados para listar.
- No menu principal, entre em EMPRESAS >> RELATÓRIOS ou então entre em RELATÓRIOS >> EMP - Empresas/Clientes.
- Nesta tela PFMQM será exibida uma lista com alguns relatórios já existentes.
Para criar um novo relatório, clique no botão NOVO RELATÓRIO ou no menu OPERAÇÕES >> NOVO RELATÓRIO. Será aberta a tela PFMQF ou entre em FORMATAR.
- Para alterar um relatório já existente, selecione o relatório no menu PFMQM e clique em FORMATAR
obs: O botão FORMATAR pode não estar disponível para todos usuário. Depende da senha.
PFMQF - PARÂMETROS DO RELATÓRIO
- Observe que este novo relatório recebeu um novo número, que depois de salvo, estará na lista dos relatórios do programa PFMQM. Este novo número está no campo Num.Rel.
- Na aba de seleção RELATÓRIO, digite no TÍTULO, o nome deste novo relatório.
Neste caso vamos colocar no título NOVO RELATÓRIO DE CLIENTES.
Este título será impresso no cabeçalho do relatório.
- No grupo FONTE DO RELATÓRIO podemos definir uma nova fonte e tamanho para o título do relatório.
Clique no botão ALTERAR e selecione a fonte ARIAL e tamanho 10.
Para excluir a fonte, tecle no botão EXCLUIR. Neste caso, a fonte do título será a fonte padrão do relatório.
- Se o relatório tiver muitos campos, no grupo ORIENTAÇÃO marque PAISAGEM.
SELECIONANDO OS CAMPOS DO RELATÓRIO
- Clique na aba de seleção CAMPOS.
Observe que o número do primeiro campo do relatório sempre será 11.
Com a seta de navegação > avança para o próximo campo e a seta < retorna ao campo anterior.
A seta >> vai para o último campo do relatório e a seta << retorna ao primeiro campo (11).
- Vamos definir o primeiro campo no registro 11.
Abra as opções ao lado do campo ARQUIVO, e selecione o campo SIGLA.
No título deste campo vamos digitar CLIENTE que será o título do campo no Relatório
- Clique no botão NOVO CAMPO ou com a seta de navegação > vá para o registro 12.
Abra as opções do campo ARQUIVO e selecione o campo EMPRESA.
No título do campo, a palavra EMPRESA pode ser substituída por qualquer outra a seu critério. Você pode digitar, por exemplo, NOME DA EMPRESA.
O conteúdo do campo TÍTULO, será impresso no relatório no cabeçalho dos campos.
- Clique no botão NOVO CAMPO ou com a seta de navegação > avance para o registro 13.
Abra as opções do campo ARQUIVO e selecione o campo ENDERECO.
No título coloque ENDEREÇO.
- Clique no botão SALVAR CAMPO para salvar o item atual. Quando são utilizadas as setas de navegação < ou >, o campo é salvo automaticamente e não é necessário clicar no botão salvar.
- Observe o grupo posicionamento. Estes 3 registros criados estão difinidos para a impressão na LINHA 1 e COLUNA 0. Isto fará com que todos os campos fiquem na mesma posição 0 (zero), já que o posicionamento dos campos é por Linha / Coluna.
O campo tamanho, define o tamanho de cada campo.
- Para posicionar cada campo, clique na aba de seleção AGRUPAR / ORGANIZAR e clique no botão RECALCULAR COLUNAS. As colunas dos campos serão recalculadas com base no tamanho de cada campo.
Para voltar à aba CAMPOS, dê duplo clique na primeira linha da grade, no campo SIGLA, para que retorne ao campo 11, ou clique na aba de seleção CAMPOS.
Observe que o registro 11 SIGLA, ficou na linha 1, coluna 0 e tamanho 20.
No registro 12 EMPRESA, ficou na linha 1, coluna 123 e tamanho 60.
No registro 13 ENDERECO, ficou na linha 1, coluna 486 e tamanho 60.
Caso algum campo fique sobreposto a outro, aumente o tamanho do primeiro campo que esta sobreposto e mande RECALCULAR COLUNAS novamente.
- Clique no botão SALVAR RELATÓRIO.
No programa PFMQM, clique no botão VISÃO para ver o relatório na tela, ou IMPRIMIR para impressão no papel.
O relatório ficará assim:
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NOVO RELATÓRIO DE CLIENTES Pagina 1
SUA EMPRESA Data 18/10/08
SIGLA NOME DA EMPRESA ENDEREÇO
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CRO Conselho Reg. Odontologia Rua Vasco da Gama, 123
CADE Cade Distribuidora de Prod.Limp. Av Erico Verissimo, 54/504
SERKELL Serkell Informática Ltda Rua Dr Vale, 24 / 301
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IMPLEMENTANDO O RELATÓRIO
RELATÓRIO COM 2 LINHAS
- Retorne novamente ao relatório, dando 1 clique no relatório criado anteriormente NOVO RELATÓRIO DE CLIENTES.
No programa PFMQM clique no botáo FORMATAR.
- Na aba CAMPOS vá para o registro 13 (ENDEREÇO) e coloque Linha = 2, e a coluna coloque 123, a mesma coluna do campo EMPRESA.
- Quando clicar no botão RECALCULAR COLUNAS, a segunda linha tambem será recalculada, portanto não utilize este recurso quando as colunas forem colocadas a mão.
O relatório ficará assim:
________________________________________________________________________
NOVO RELATÓRIO DE CLIENTES Pagina 1
SUA EMPRESA Data 18/10/08
SIGLA NOME DA EMPRESA
ENDEREÇO
________________________________________________________________________
CRO Conselho Reg. Odontologia
Rua Vasco da Gama, 123
CADE Cade Distribuidora de Prod.Limp.
Av Erico Verissimo, 54/504
SERKELL Serkell Informática Ltda
Rua Dr Vale, 24 / 301
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AGRUPANDO
- Podemos definir qualquer campo para agrupamento.
- Na formatação, entre na aba AGRUPAR / ORGANIZAR, no grupo AGRUPAR >> CAMPO P/AGRUPAR selecione o campo CIDADE. No título coloque Cidade:
- Para salientar o agrupamento, marque os itens:
Borda Superior, Inferior, Esquerda e Direita.
Marque tambem o item SOMBRA DE FUNDO para destacar o fundo do agrupamento.
Se necessário altere a Fonte e o tamanho.
Se marcar a QUEBRA DE PÁGINA, cada cidade ficará em uma folha.
- Para retirar o agrupamento, basta limpar o campo CAMPO P/AGRUPAR.
Salve o relatório e tire uma VISÃO
O relatório ficará assim:
SIGLA NOME DA EMPRESA ENDEREÇO
Cidade CACHOEIRINHA
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CADE Cade Distribuidora de Prod.Limp. Av Erico Verissimo, 54/504
Cidade PORTO ALEGRE
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CRO Conselho Reg. Odontologia Rua Vasco da Gama, 123
SERKELL Serkell Informática Ltda Rua Dr Vale, 24 / 301
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FILTROS / ORDEM
- Para ordenar o relatório por algum campo, na aba FILTROS / ORDEM clique no botão ORDEM e selecione o campo para ordenar. Neste caso selecione o campo EMPRESA para ficar em ordem alfabética pelo nome da empresa.
- Para filtrar algum campo, clique no botão Filtros A e selecione ESTADO = RS
Somente as empresas do RS serão listadas. Veja Self
CAMPO DE OUTRO ARQUIVO
- Podemos buscar campos de outra tabela, simplesmente fazendo a ligação entre as tabelas.
- Na formatação, vá para o campo 13 (ENDEREÇO) e clique em EXCLUIR CAMPO. O campo endereço não será mais impresso.
- No campo 13, abra as opções de ARQUIVO e selecione o campo VENDEDOR. No cadastro de clientes deve estar informado um vendedor.
- Clique no botão DUPLICAR CAMPO, e será criado o item 14 igual ao item 13.
- No item 14, no TIPO DE CAMPO marque 4 - DE OUTRO ARQUIVO.
No grupo CAMPO DE OUTRO ARQUIVO selecione o arquivo VEN - VENDEDORES.
Em campos de retorno selecione NOME.
No título digite NOME DO VENDEDOR
No posicionamento, no campo TAMANHO digite 40 para que o nome do vendedor fique com 40 posições.
- Este tipo de campo nào pode ser utilizado para ordenar o relatório, portanto não podemos ordenar pelo nome do vendedor.
Para este tipo de situação (classificar um campo de outro arquivo), devemos utilizar o ARQUIVO SECUNDÁRIO.
- Salve o campo e clique em AGRUPAR/ORGANIZAR clique para recalcular as colunas.
O relatório ficará assim:
SIGLA NOME DA EMPRESA VENDEDOR NOME DO VENDEDOR
Cidade CACHOEIRINHA
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CADE Cade Distribuidora de Prod.Limp. 001 Sergio
Cidade PORTO ALEGRE
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CRO Conselho Reg. Odontologia 002 Fernando
SERKELL Serkell Informática Ltda 001 Sergio
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SOMANDO VALORES
- Vamos excluir novamente os itens 13 e 14 (Vendedor e Nome do Vendedor).
- Em arquivo selecionamos o campo LIMCRED (limite de crédito) no campo 13.
- No título escrevemos Lim.Crédito.
- No Grupo imprimir, marcamos os campos CABEÇALHO, DETALHE/LINHA, SUBTOTAL E TOTAL.
- No grupo AJUSTE marque 1 - DIREITA para que os campos fiquem alinhados pela posição final do campo.
O item CABEÇALHO informa que é para imprimir o cabeçalho do campo.
O item DETALHE/LINHA informa se o próprio campo deve ser impresso.
O item SUBTOTAL totaliza o campo no final do grupo.
O item TOTAL totaliza o campo no final do relatório.
- O campo PICTURE #0.00 faz a edição do valor com 2 casas após a virgula. Para valores com 3 casas após a virgula, a PICTURE deve ser #0.000
CONTADOR DE REGISTROS
- Vamos criar um novo campo para totalizar o número de registros listados.
- Em EXP.SUB.TOTAL selecione COUNT.
- Em EXP.TOTAL selecione COUNT.
- No TIPO DE CAMPO marque 1 - CAMPO.
- No TÍTULO digite CONTADOR
- No grupo IMPRIMIR desmarque CABEÇALHO e DETALHE/LINHA.
Marque SUBTOTAL E TOTAL.
- No grupo POSICIONAMENTO digite 100 na coluna.
- Crie um novo item para colocar o titulo do contador.
- No CAMPO digite Total de Clientes.
- No TIPO DE CAMPO marque TEXTO.
- No grupo IMPRIMIR
- No grupo IMPRIMIR desmarque CABEÇALHO e DETALHE/LINHA.
Marque SUBTOTAL E TOTAL.
- No grupo POSICIONAMENTO digite 1 na coluna.
O relatório ficará assim:
SIGLA NOME DA EMPRESA Lim.Credito
Cidade CACHOEIRINHA
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CADE Cade Distribuidora de Prod.Limp. 1500,00
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Total de Clientes 1 1500,00
Cidade PORTO ALEGRE
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CRO Conselho Reg. Odontologia 2000,00
SERKELL Serkell Informática Ltda 1000,00
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Total de Clientes 2 3000,00
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Total de Clientes 3 4500,00
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ANIVERSARIANTES DO MÊS
Para emitir um relatório de todos os clientes que tem a data de nascimento em um determinado mês, deve seguir os seguintes procedimentos:
Em FORMATAR >> Filtros/Ordem >> Filtro SQL, deve ter o seguinte conteúdo: EXTRACT(MONTH FROM DTNASC) = '[VARSQL] '
Em Título VARSQL deve ter o seguinte conteúdo: MÊS do aniversário
Salve o relatório
Ao executar o relatório, no campo MÊS do aniversário digite o Mês para emitir o relatório. Ex: 05
ARQUIVO SECUNDÁRIO
- Agora vamos criar um relatório de duplicatas por data de vencimento, ligando o arquivo de clientes.
- Entre no menu FINANCEIRO >> Relatório de Duplicatas >> Novo Relatório. (Quando pedimos um novo relatório já entra automaticamente na Formatação. Observe o número do relatório.
- Digite no TITULO: Relatório de duplicatas por vencimento.
- Entre na aba de seleção CAMPOS.
- Na seleção do ARQUIVO, localize e selecione o campo NUMERO no item 11.
- Clique em novo Campo e no item 12 selecine em ARQUIVO o campo SERIE.
- Clique em novo Campo o avance para o item 13 e selecione o campo DTEMIS (Data de Emissào).
- No item 14 selecione VALOR (valor original da duplicata) e marque no grupo IMPRIMIR os itens SUBTOTAL E TOTAL.
- No item 15 selecione SALDO (valor em aberto da duplicata) e marque no grupo IMPRIMIR os itens SUBTOTAL E TOTAL.
- Vá para a aba de seleção ARQ.SECUNDÁRIO.
No campo NOME DO ARQUIVO selecione EMP - Empresas / Clientes.
No campo do Arq.Principal A selecione SIGLA. (tabela DUP - Duplicatas).
No campo do Arq.Secundário S selecione SIGLA. (tabela EMP - Empresas).
- Volte para a aba de seleção CAMPOS e crie um novo campo ou vá para o item 16 e abra a seleção do campo Arq.Secundário e marque o campo EMPRESA (nesta seleção estão todos os campos da tabela de empresas EMP).
Nesta seleção, podemos selecionar para o relatório qualquer campo da tabela do Arquivo Secundário. No POSICIONAMENTO do campo digite 40 no TAMANHO, para definir um tamanha de impressão da razão social da Empresa.
- Vá para a aba de seleção Agrupar / Organizar e no CAMPO P/GRUPAR selecione A.DTVENC. Esta seleção vai fazer com que as duplicatas fiquem organizadas e agrupadas pela data do vencimento.
Observe nesta seleção que os campos do arquivo Principal (DUP) tem um prefixo A. e os campos do arquivo secundário EMP tem um prefixo S. Portanto podemos fazer o agrupamento por qualquer campo do arquivo Principal ou Secundário. Poderiamos por exemplo fazer o agrupamento pela S.CIDADE do arquivo EMP. Neste caso teríamos as duplicatas organizadas e agrupadas por CIDADE.
Para melhorar a aparência pode marcar as BORDAS e SOMBRA DE FUNDO.
Se marcar QUEBRA DE PAGINA, vai ficar cada vencimento em uma folha separada.
- Ainda na aba Agrupar / Organizar, clique em Recalcular Colunas para que o sistema recalcule as posições dos campos no relatório.
- SALVE o relatório e tire uma VISAO.
- Observe que alguns campos ficaram amontoados ou com a edição errada.
- O campo Numero (número da duplicata) ficou com pontuação como se fosse valor e o TÍTULO da SERIE ficou sobreposto ao título DTEMIS.
CORRIGINDO OS CAMPOS
- Volte a formatação do relatório e va para a aba CAMPOS no item 11 onde está definico o campo Número.
Veja no campo PICTURE que está editado #0.00 como se fosse para valor. Isto porque o campo está definido como numérico e o sistema entendeu que poderia ser um campo de valor. LIMPE este campo.
O tamanho do campo tambem está definido como tamanho de 12 caracteres, o que é muito grande. Altere o tamanho para 12.
O Ajuste está definido a Direita. Altere para Esquerda.
- Vá para o campo 12 onde está definido o campo SERIE e altere o títlo para Se.
Se quiser mais espaço entre a SERIE e a data de Emissào (item 13), aumente o tamanho do campo SERIE de 4 para 6.
- Na aba Agrupar / Organizar clique em Recalcular colunas.
- SALVE o relatório e tire uma Visão.
Observe que os TITULOS dos campos VALOR E SALDO estão alinhados a ESQUERDA enquanto que os campos estão alinhados a DIREITA. Para melhorar o alinhamento do título com o campo, pode alterar os titulo para VALOR DA DUPLICATA ou colocar espaços antes do titulo VALOR ( VALOR) para que ele fique mais a direita.
FILTROS
SELF - SELEÇÃO DE CAMPOS PARA FILTROS
- Vamos filrar as duplicatas para que somente apareçam as duplicatas em aberto (saldo maior que zero).
- Entre na formatação do relatório e va para a aba de seleção FILTROS / ORDEM.
Existem 2 botões, Filtros A. e S., correspondentes as tabelas DUP e EMP.
- Clique no botão Filtros A. e será aberta a tela do formulário SELF.
- No CAMPO DO ARQUIVO localize e marque o campo SALDO. Marque a opção ORDEM ALFABETICA para facilitar a localização.
- Na OPERAÇÃO marque >= Maior igual
- No conteúdo do campo digite o número 0 (zero).
- Clique em MONTAR e APLICAR.
- Veja que o filtro ficou editado assim: A.SALDO >= 0
Agora serào listadas apenas as duplicatas que estão em aberto (não pagas)
Poderíamos também pelo Filtro S. selecionar as duplicatas das empresas do estado do Rio Grande do Sul. O Filtro ficaria S.ESTADO = 'RS'
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